Was ist ETL PISA?

felix1.de ist eine Tochtergesellschaft der ETL-Gruppe und nutzt die unternehmensweite Infrastruktur „ETL PISA“ als komfortable Möglichkeit des digitalen Austauschs von Dokumenten zwischen Ihnen und dem felix1.de-Steuerberater. Über diese Anwendung können persönliche Nachrichten sowie Daten und Dokumente verschlüsselt an den persönlichen Steuerberater übermittelt werden. Darüber hinaus werden alle Informationen wie beispielsweise die betriebswirtschaftlichen Auswertungen und die Steuerbescheide digital bereitgestellt. ETL PISA ist das zentrale elektronische Archiv für Ihre Unterlagen, die Sie nun überall und jederzeit zur Hand haben.

 

Inhaltsverzeichnis

  1. Anmeldung
  2. Nachrichten versenden
  3. Daten und Dokumente hochladen
  4. Von der BWA bis zum Steuerbescheid alles gut sortiert
  5. Häufige Fragen und Antworten zu ETL PISA

 

Anmelden

Zugriff erhalten Mandanten, indem diese sich bei felix1.de mit den persönlichen Zugangsdaten anmelden, das jeweilige Unternehmen auswählen (nur relevant bei mehreren Firmen-Paketen) und anschließend auf den Button „Zu ETL PISA“ klicken.

 

Abbildung: Anmeldung für Mandanten auf www.felix1.de

 

Abbildung: Übersicht zu allen gebuchten Paketen inklusive Button „Zu ETL PISA“

 

Nachrichten versenden

Das Portal unterteilt sich in folgende Bereiche: Benutzer (Register mit rotem Männchen-Symbol), private Einkommensteuer (Register mit grünem Formular-Symbol) und Unternehmen (Register mit grauem Gebäude-Symbol). Je nach gebuchtem felix1.de-Paket sind nur einzelne oder alle Bereiche relevant. Im Bereich der privaten Einkommensteuer werden alle Dokumente ausgetauscht, die für die persönliche Einkommensteuererklärung relevant sind, und im Bereich des Unternehmens alle betrieblichen Dokumente. In beiden Bereichen ist die erste Ansicht immer Ihr Posteingang, der Sie darüber informiert, ob neue Nachrichten eingegangen sind. Im Gegensatz zur klassischen E-Mail kann hier die Kommunikation zwischen Ihnen und dem Steuerberater sicher und verschlüsselt durchgeführt werden.

Wichtig: Sowohl Sie als Privatperson als auch Ihr Unternehmensbereich haben einen eigenen Posteingang. Somit wird gewährleistet, dass beispielsweise ein Mitarbeiter ebenfalls Zugang auf den Unternehmensbereich haben kann, nicht aber zu Ihren privaten Steuerthemen.

 

Abbildung: Bildausschnitt zum Nachrichten-Bereich von ETL PISA

 

Tipp: Benachrichtigung per SMS und per E-Mail

Sie können sich per SMS und per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn Ihr Steuerberater eine Nachricht sendet oder ein Dokument hochlädt. So wissen Sie jederzeit, wann zum Beispiel die BWA oder die Steuerbescheide zur Verfügung stehen. Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Ihren Namen, dann auf "Einstellungen" und anschließend auf "Mein Profil", um die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren.

Abbildung: Über den Link "Mein Profil" im Einstellungsmenü können Sie die Benachrichtigungsfunktion aktivieren.

 

Daten und Dokumente hochladen

In beiden Bereichen befindet sich auch ein sogenannter „Pendelordner“, in dem mit Klick auf das grüne Plus-Symbol alle Dokumente hochgeladen und an Ihren Steuerberater übermittelt werden können. Sie können auch mehrere Dateien markieren und gebündelt hochladen. Ihr Steuerberater kann auf alle Ihre Unterlagen in ETL PISA zugreifen. Nutzen Sie den Pendelordner beispielsweise für steuerlich relevante Verträge, für Exportdaten Ihrer Finanzbuchhaltung (felix1.de-Basis-Paket/felix1.de-Plus-Paket) oder für Arbeitnehmerstammdatenblätter, die Sie an die Lohnbuchhaltung schicken wollen. Nachdem Sie die Dokumente hochgeladen haben, werden Sie von Ihrer persönlichen Steuerberatungskanzlei entsprechend bearbeitet und in die zugehörigen Bereiche einsortiert - beispielsweise "Verträge", "Lohn" oder "Finanzbuchhaltung".

felix1.de Premium: Mandanten des felix1.de-Premium-Pakets wird neben der Anwendung ETL PISA auch ETL PISA Finanzen bereitgestellt. Mit der Anwendung ETL PISA Finanzen können Mandanten ihre vor- und nachbereitenden Tätigkeiten zur Finanzbuchhaltung in einer Anwendung komplett digitalisieren. Ein- und Ausgangsrechnungen werden in ETL PISA Finanzen hochgeladen und nicht in ETL PISA. Mehr zu ETL PISA Finanzen finden Sie unter www.felix1.de/etl-pisa-finanzen.

 

Abbildung: Bildausschnitt zum Pendelordner

 

Von der BWA bis zum Steuerbescheid alles gut sortiert

Neben Posteingang und Pendelordner befinden sich von der BWA bis hin zum Steuerbescheid alle Dokumente sauber sortiert im digitalen Aktenschrank ETL PISA.

Lohn - Alle Auswertungen und Meldungen pro Arbeitnehmer sind hier hinterlegt, wenn Sie die Lohnbuchhaltung mitgebucht haben.

Finanzbuchhaltung – Hier werden betriebliche Auswertungen, die Umsatzsteuervoranmeldung und sonstiger Schriftverkehr archiviert.

Jahresabschluss + Steuern – Alle Steuererklärungen und Bescheide sowie die Gewinnermittlung bzw. der Jahresabschluss sind in dieser Rubrik abgelegt.

Beratung – Diese Rubrik beinhaltet Dokumente zur individuellen Beratung.

 

Abbildung: Was passiert nach dem Pendelordner? Alle relevanten Dokumente werden in die entsprechenden Bereiche von der felix1.de-Kanzlei einsortiert.

 

Häufige Fragen und Antworten zu ETL PISA

ETL PISA ist das Kommunikations- und Archivierungsportal. Hinterlegt sind hier neben den Buchhaltungsunterlagen auch alle Unterlagen, die über die Buchhaltung hinausgehen. Mit ETL PISA Finanzen können Sie Ihre Finanzbuchhaltung verwalten (felix1.de-Premium-Paket). Mehr zu ETL PISA Finanzen finden Sie unter www.felix1.de/etl-pisa-finanzen.

ETL PISA Finanzen erreichen Sie über die Anwendung ETL PISA. Der Button befindet sich oben rechts in der Menüleiste (Unternehmer-Mandat).

Abbildung: Der Button "ETL PISA Finanzen" befindet sich oben rechts in der Menüleiste.

Ja, Ihr Steuerberater kann auf alle Ihre Unterlagen im ETL PISA-Portal zugreifen.

Sollten einige Buttons für Sie nicht anzuklicken sein, so geben Sie einfach kurz Ihrer Steuerberatungskanzlei Bescheid. In diesem Fall ist die einmalige Freischaltung durch Ihren Steuerberater noch nicht erfolgt.

Firmen-Paket: Die felix1.de-Rechnungen finden Sie bei ETL PISA im Unternehmerbereich unter "Verwaltung Mandant"  und dann unter "eRechnungen".

Abbildung: Bildausschnitt von ETL PISA zur Erreichbarkeit der felix1.de-Rechnungen für die Firma.

Einkommensteuer-Paket: Die felix1.de-Rechnungen für Ihr privates Mandat finden Sie bei ETL PISA im Einkommensteuerbereich rechts im Hauptmenü.

Abbildung: Bildausschnitt von ETL PISA zur Erreichbarkeit der felix1.de-Rechnungen für die private Einkommensteuer.

Sowohl in ETL PISA Finanzen als auch in ETL PISA können Sie mehreren Dateien markieren und anschließend hochladen.

Es ist leider nicht möglich die Ordnerstruktur in ETL PISA zu ändern.

Laden die Stammdatenblätter für Arbeitgeber und Arbeitnehmer einfach in den Pendelordner im Unternehmer-Bereich hoch.